Друзья Эльфо, принцесса Бин и Люцик попадают в неприятности. Они оказываются в подземном мире из которого нет выхода. Мир населен ужасными существами и лидером у них является ужасная королева Дагмар. В это же время король Зог пытается противостоять заговорщикам.
Бин разрабатывает план для побега из ужасного мира Трогтауна. Зог опять находить для себя неприятности. Дереку попадается в руки книга, в которой сказано, что его род - проклят.
Дерек ищет способ избавиться от проклятия и отправляется в Зачарованный лес. там он находит невероятных наставников. Бин пытается выяснить причины неадекватного поведения своего отца - короля Зога.
Бин ищет Архидруидессу. Улики приводят её на фабрику. Элфо возвращается после путешествия в Стимлэнд и становится человеком дня в престижном клубе путешественников.
За несколько часов до реализации плана Альвы, Бин узнаёт о них. Она пускается в бега и пытается разыскать Эльфо. Альва посылает за ней своих лампоголовых роботов.
Главные герои возвращаются домой в Дримландию по морю на пароходе. Элфо встречает свою любовь с необычными отношениями. Бин также начинает сближаться с русалкой Морой.
Одвал вместе с советом вновь готовят заговор против короля. Бин узнаёт об этом плане и вместе с Уной пытается им помешать. Люцик и Эльфо отправляются для сбора войск.
На принца Меркимера наложено проклятье. Он превратился в свинью. В замен на помощь в войне с Стимлендом, Бин ищет возможность снять проклятье с принца.